Oparty na klasycznej chińskiej opowieści film przedstawia losy naczelnego instruktora straży imperium za czasów dynastii Ching, Lin Chunga. Mimo swojej lojalności i uczciwości zostaje on oskarżony przez zdradzieckiego marszałka Kao o planowanie zabójstwa lokalnego przywódcy oraz oszukany przez swojego kompana Lu Chiena. Jako renegat zaprzyjaźnia się z porywczym mnichem Ru Chi-shen, który podobnie jak on jest wielkim miłośnikiem wschodnich sztuk walki. Początkowo Chung nie ma zamiaru występować przeciw swoim oprawcom, dopóki nie dowiaduje się, że z ich rąk zginęła jego żona.