Na motywach "Powieści szpiegowskiej" Borysa Akunina. Wiosna 1941 roku. Kilka miesięcy przed
napaścią Niemiec na Związek Radziecki, niemiecki wywiad przeprowadza bardzo skomplikowaną
operację, której celem jest przekonanie radzieckiego najwyższego dowództwa, że nie ma mowy o
wojnie, a cała ta operacja jest jedynie specjalnym przygotowaniem logistycznym do uderzenia w
zupełnie innym kierunku. Zadanie zostało powierzone superagentowi o kryptonimie Wasser.
Wasser jest niebezpieczny i nieuchwytny a państwowa machina bezpieczeństwa bezsilna. Na jego
trop wpada specjalna grupa , w której działa major Oktjabrskij (Październicyn) i podporucznik
Dorin… Jeden z nich – doświadczony agent, drugi – chłopak, bokser. Jeden – lowelas, drugi po raz
pierwszy zakochany. Jeden – ucieleśnienie honoru, drugi – wierności. Obaj stają do pojedynku z
geniuszem faszystowskiego szpiegostwa. Starcie na tle wielkiej historii, rozświetlonej przez łunę
nadchodzącej wojny.