Wiosna 1941 roku. Kilka miesięcy przed napaścią Niemiec na Związek Radziecki, niemiecki wywiad przeprowadza bardzo skomplikowaną operację, której celem jest przekonanie radzieckiego najwyższego dowództwa, że nie ma mowy o wojnie, a cała ta operacja jest jedynie specjalnym przygotowaniem logistycznym do uderzenia w zupełnie innym kierunku.