Debiut filmowy Orsona Wellesa, powstały kiedy ten uczęszczał do Todd School for Boys. Ośmiominutowa krótkometrażówka składa się z serii powiązanych ze sobą obrazów jawnie inspirowanych surrealizmem. Główny wątek mówi o starszej pani (Virginia Nicholson), którą pewnego dnia nawiedza tajemniczy człowiek w czerni (Welles), czyżby Śmierć?