Opis filmu The Miracle of Sound
Dźwiękowiec studia MGM, Douglas Shearer, zabiera widza w podróż za kulisy tworzenia filmów z użyciem dźwięku. Widzimy sceny z filmu "Bitter Sweet" z Jeanette MacDonald i Nelsonem Eddy oraz "Towarzysz X", poprzez które ukazuje swoją technikę. Część ujęć jest w Technicolorze, w tym scena testu Greer Garson do filmu "Kwiaty pokryte kurzem". Na koniec otrzymujemy montaż zapowiedzi obrazów MGM z rewią gwiazd.