Na mecz krykieta w zakładzie dla chorych psychicznie przyjeżdża Robert Graves (Tim Curry). Pensjonariusz zakładu, Charles Crossley (Alan Bates) opowiada mu swoją dziwaczną historię o spotkaniu z małżeństwem Fieldingów (John Hurt i Susannah York). Crossley wprasza się do nich na obiad, zostaje na noc, a rankiem zamierza uwieść żonę kompozytora. Crossley wyjawia także tajemnicę o nadprzyrodzonej zdolności, którą nabył przebywając wśród plemienia Aborygenów - przerażającym krzyku, którym potrafi zabijać.