Atsushi Nakajima zostaje wyrzucony z sierocińca, nie ma gdzie mieszkać, głoduje. Nad brzegiem rzeki spotyka Dazai'ego Osamu, który próbuje popełnić samobójstwo. Jest on członkiem specyficznej agencji detektywistycznej - jako osoby obdarzone nadprzyrodzonymi mocami zajmują się sprawami, które przerastają policję czy wojsko. Ostatnie zlecenie, nad którą pracowali ma związek z Atsushim, więc losy dwóch mężczyzn i niezwykłej agencji wiążą się na dłużej.