Bohater jest zawodnikiem drużyny państwowej wschodnich sztuk walk. Pracuje w cyrku i jest namawiany do wystąpienia w nielegalnych walkach za grube pieniądze. Wzbrania się tego, ponieważ boi się wykluczenia z drużyny państwowej. Zauroczony piękną dziewczyną, która manipuluje nim, zaczyna walczyć. W filmie jest wiele pięknych pojedynków, gdzie stawką jest własne życie, a wszystkie chwyty w walce są dozwolone. Chociaż fabuła filmu jest prosta, oklepana, to piękne walki zauraczają.