Film oparty na staroruskiej legendzie o niewidzialnym grodzie Kiteż. Muzyka Mikołaja Rimskiego-Korsakowa pochodzi z opery: Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu i dziewicy Fiewronii. Animacja wykonana w oparciu o staroruskie mozaiki, freski i ikony.


Legenda:
Wedle legendy, kiedy w XIII w. pod miasto Kiteż nadciągnęli Mongołowie, mieszkańcy miasta nie bronili go, a jedynie modlili się do Boga o ochronę. Kiedy mongolskie armie gotowe były do szturmu, z ziemi wystrzeliły fontanny wody i miasto znikło pod powierzchnią wody dzisiejszego jeziora Świetłojar. Legenda głosi, że podczas letniego przesilenia Kiteż wynurza się z wód jeziora, a spod powierzchni dobiega bicie dzwonów i śpiew. Wody jeziora uważane są za święte, a prawosławni pielgrzymi czczą pobożność kiteżan.