Australijska policja obserwuje duże nasilenie przemytu narkotyków z Hong Kongu. Inspektor Bob Taylor (Roger Ward) i porucznik Moose (Hugh Keays-Byrne) proszą o pomoc policję z tego kraju. Do Sydney przyjeżdża doświadczony śledczy i mistrz kung-fu, inspektor Fang Sing Leng (Yu Wang). Szybko dochodzi do wniosku, że głównym importerem i dystrybutorem narkotyków w Australii jest potężny biznesmen, a zarazem król przestępczego podziemia, Wilton (George Lazenby)... Film obfituje w widowiskowe pojedynki kung-fu.