Kuririn i Goku wybierają się z Genialnym Żółwiem do miasta Miifan na Turniej Sztuk Walki. W tym mieście imperatorem jest młodziutki Chaotzu. Jak się okazuje za jego plecami spisek o znalezieniu wszystkich Smoczych Kul oraz podbiciu świata prowadzą Kryminator wraz z bratem. Teraz Goku wraz z przyjaciółmi musi pokrzyżować im plany.

Son Goku, Master Roshi (Genialny Żołw) i Krilan jadą na turniej sztuk walki. Władcą kraju do którego sie wybierają bohaterowie jest jeszcze młody Chaozu, za któreg plecami Kryminator i jego wspólnik coś knują. Tutaj poraz pierwszy Son Goku poznaje Tenshinchana i Chaozu, parę przyjaciół. Kraj Chaozu zostaje zniszczony, a gdy Bulma wywołuje Shenlonga wszyscy chcą spełnić swoje życzenia, ale tylko życzenie Chaozu zostaje spełnione.