Do niewielkiej, nadmorskiej miejscowości przybywa wędrowna trupa teatru kabuki. Miejsce wystawienia sztuki nie jest jednak przypadkowe, mistrz aktorstwa wybrał je, chcąc spotkać się ze swą dawną miłością oraz dorosłym synem, który uważa go za dalekiego krewnego. Wkrótce widownia zaczyna tracić zainteresowanie spektaklem, także pozostali aktorzy poświęcają coraz więcej czasu wyłącznie własnym sprawom. Trupa popada w poważne kłopoty finansowe.

Południowa Japonia. W nadmorskim miasteczku zatrzymuje się grupa wędrownych aktorów. Jej mistrz, Komajuro Arashi (Ganjiro Nakamura) zamierza wykorzystać okazję do przeprowadzenia spotkania po latach ze swoją dawną miłością Oyoshi (Haruko Sugimura) i ich synem Kiyoshim (Hiroshi Kawaguchi). Chłopak jest jednak przekonany, że Komajuro jest jego wujkiem. Główna aktorka grupy, Sumiko (Machiko Kyô) w akcie zazdrości nakłania młodszą od siebie Kayo (Ayako Wakao) do tego, by uwiodła Kiyoshiego.