Dokument oparty na serii wywiadów przeprowadzonych przez Damiana Pettigrewa na rok przed śmiercią Felliniego i skupiających się na zagadnieniach sztuki, roli artysty i kreacji. Ta, jak powiedział Federico Fellini, "najdłuższa i najbardziej szczegółowa rozmowa dotycząca mojej wizji, jaka została zarejestrowana" tworzy pasjonujący, wyjątkowy dokument odsłaniający mityczny świat reżysera. Damian Pettigrew śledzi rozwój reżysera od czasów dzieciństwa do jego ostatniego filmu, jego twórczą ideologię i sprzeczności jakie pojawiają się w wypowiedziach mistrza, jego przyjaciół, aktorów i współpracowników. Fascynująca podróż przeplatana fragmentami dzieł Felliniego, oraz zaskakujących, wcześniej nie pokazywanych prywatnych nagrań: scen z filmów, które zostały porzucone na stole montażowym, wcześniej nie publikowanych scen z planu filmowego, fragmentów prywatnego archiwum 8 mm, oraz scen z ostatnio odnowionych dzieł.