Dokumentalna animacja pokazuje poetę, Charlesa Bukowskiego, w chwili jego emocjonalnej słabości. Namalowane klatka po klatce ujęcia z archiwalnego wideo z jego spotkania z publicznością w San Francisco przeplatają się z ilustracją wiersza, który recytuje. Słowa Bukowskiego nabierają nowych znaczeń dzięki wizualnej interpretacji zaproponowanej przez wyobraźnię reżyserki. Zamiast poety-prowokatora widzimy mężczyznę tęskniącego za miłością…