Po mieście szaleje nieuchwytny, seryjny morderca kobiet, który obcina swoim ofiarom głowy. Zdesperowani agenci FBI decydują, że jedna z młodych agentek zostanie poddana eksperymentowi neurochirurgicznemu, polegającemu na wszczepieniu jej, komórek mózgowych pobranych od jednej z ofiar mordu...