... Joshua Lazarus jest telepatą. Lazarus pomaga agencji rządowej wykorzystując swoje nadprzyrodzone zdolności. Wkrótce jednak dowiaduje się że jego dar może okazać się dla niego wielkim problemem. Powiedział agencji, że telepatia to efekt uboczny choroby Widmann i że stanie się szalony, aż w końcu umrze z powodu swojej choroby. Na swojej drodze spotyka kobietę ....