Anysemityzm, relacje rasowe, konflikt pokoleń w Baltimore na przełomie 1954/1955. Ben i jego mlodszy brat Van zaczynają odkrywać "innych". W przypadku Bena jest to przyjaźń z Sylvią - czarną studentką. Natomiast Van zakochuje się na imprezie w Dubbie. Sylvia daje Ben`owi bilety na koncert Jamesa Browna, a Dubbie zaprasza Vana do motelu.

Rok 1954. Ameryka stoi u progu przemian. Zniesiona zostaje segregacja rasowa w szkołach. Młodzież ogarnia gorączka rock and rolla, która przybiera znamiona szaleństwa. Kilkunastoletni Ben Kurtzman (Ben Foster) z Baltimore postanawia wkroczyć w dorosłe życie i zaczyna spotykać się z Sylvią (Rebekah Johnson), czarnoskórą koleżanką z klasy, czemu sprzeciwia się ojciec dziewczyny.