Japonia w połowie lat 30. XX wieku, miasteczko w prefekturze Okayama. Uczeń szkoły wojskowej, Kiroku Nanbu, pała miłością do pięknej Michiko. Jego rozszalałe libido hamowane jest przez nieśmiałość chłopaka, presję otoczenia oraz wychowanie dziewczyny - jak przystało na dobrą katoliczkę, Michiko chce odwieść Kiroku od grzesznych myśli. Tłumiony popęd nastolatka znajduje ujście w przemocy. Mentorem chłopaka zostaje "Żółw", który trenuje jego ciało i umysł. Gdy Kiroku wstępuje do młodzieżowej bojówki, napięcie rośnie coraz bardziej.