Peter, 8-letni chłopiec, mieszka z matką w tanim pokoju hotelowym. Matka, narkomanka nagle znika. Peterem zaczyna zajmować się wbrew swojej woli transseksualista - Giota. Giota będzie próbować wyciągnąć Petera na zewnątrz. Chłopiec jednak bardzo boi się konfrontacji ze światem zewnętrznym.