To historia młodej dziennikarki Ewy Brackiej, która po nieudanym romansie z włoskim dziennikarzem wraca do kraju. Rodzi córkę i oddaje ją na wychowanie matce....
Po wyjściu z więzienia Jake Blues organizuje powrót swojego starego zespołu muzycznego, by zebrać pieniądze na uratowanie sierocińca, w którym wychował się ze swoim bratem, Elwoodem.
Cierpiący na rzadką chorobę mężczyzna, nazywany "człowiekiem słoniem", jest atrakcją cyrkową. Londyński medyk postanawia wykorzystać go do prezentacji naukowej.