Święty Mikołaj jest na emeryturze, a jego manufaktura stała się nowoczesną fabryką elfów. Gdy demoniczny haker przejmuje nad nią kontrolę i zagraża Świętom, młody elf Jojo rusza na wyprawę, by odnaleźć Mikołaja. Towarzyszą mu renifer i… dron.
Po uderzeniu w głowę Mikołaj zaczyna wierzyć, że jest superbohaterem i znika tuż przed Świętami. Elf Leo i 11-letnia Billie ruszają za nim, odkrywając spisek złego fabrykanta zabawek. Muszą go powstrzymać, zanim Boże Narodzenie zostanie zniszczone.
Po tragicznej stracie żony pogrążony w żałobie ojciec stara się wychować swoich małych synów, jednocześnie radząc sobie z nieoczekiwaną, nieprzewidywalną i nieproszoną wizytą.
W rzymskim Egipcie Chłopiec odkrywa, że tajemniczy Cieśla, z którym żyje w ukryciu, nie jest tym, za kogo go uważa. Gdy pojawia się inne dziecko, w Chłopcu budzą się moce mogące odmienić losy świata.