Dzieje trzech pokoleń sycylijskiej rodziny: pasterza Cicca, jego syna komunisty Peppina i wnuka filmowca Pietra, przedstawione zostają na tle wydarzeń z włoskiej historii.
Oskarżony o zdradę ojczyzny wybitny rosyjski dyrygent zostaje zdegradowany do funkcji sprzątacza. Szansa na wielki powrót pojawia się, gdy francuski teatr Châtelet zaprasza orkiestrę Bolszoj, by dała w nim koncert.
Bruno wykłada literaturę na uniwersytecie w Mediolanie. Wkrótce zmuszony jest stawić czoła wspomnieniom z przeszłości, gdy wraca do rodzinnego Livorno, by odwiedzić schorowaną matkę, która, mimo licznych przeciwności losu, od zawsze wykazuje entuzjastyczną postawę wobec życia.