Bohaterem filmu jest Ludwik Starski - scenarzysta przed i powojennych filmów. Opowiadają o nim: syn - Allan Starski, Krzysztof Teodor Toeplitz oraz Edward Zajiček. Ich wspomnienia wzbogacone są licznymi fragmentami scen i piosenek z filmów Ludwika Starskiego, zrealizowanych w latach 1934-1977, miedzy innymi to: "Pieśniarz Warszawy", "Jadzia", "Piętro wyżej", "Zapomniana melodia", "Zakazane piosenki", "Skarb", "Przygoda na Mariensztacie", "Hallo Szpicbródka".