Akcja tego filmu rozgrywa się w niecodziennej dla polskiego przedwojennego kina scenerii. Na pustyni, w miejscu niedostępnym, które ze względu zapewne na polskiego widza nazwano Sokolim Gniazdem, ma swą siedzibę banda szejka Abdallaha (Eugeniusz Bodo). Jest ona postrachem wędrujących przez te tereny karawan. Na ślad pobytu krwawego i fanatycznego wodza trafia młody polski wywiadowca - Milczek (Adam Brodzisz). Zostaje jednak przez bandę pochwycony i skazany na śmierć. Z nieoczekiwaną pomocą przychodzi więźniowi zakochana w nim żona Abdallaha - Djemilla (Nora Ney)...