Dwoje zakochanych, młodych ludzi, książę Derek i księżniczka Odetta, zostaje rozdzielonych przez złego Rothbarta. Czarownik porywa księżniczkę i przemienia ją w łabędzia. Rothbart zamierza poślubić Odettę, żeby zostać władcą królestwa. Dobroduszne zwierzątka zamieszkujące Jezioro Łabędzie próbują pomóc Odetcie. Jednak, aby zrzucić złowrogi czar, Derek musi udowodnić swoją miłość i stanąć do walki z przebiegłym i potężnym czarownikiem.
Ostatnio to oglądałem z jakieś 10 lub 11 lat temu (ok. 2003 lub 2004 roku) na kasecie VHS, na której było jeszcze cztery lub bodajże pięć filmów, (Troll w Nowym Jorku, Film kinowy o Jetsonach, Animowany Król Artura to z tym ptakiem siekierą i dwugłowym smokiem, którego dokładnego tytułu już nie pamiętam - Legenda... więcej