Tommy Williams (Mickey Rooney) pragnie śpiewać na Broadwayu. Niestety jest tylko kelnerem w podrzędnej knajpce, skąd trudno dostać się na deski najsłynniejszych teatrów. Los sprawia, że poznaje Penny Morris (Judy Garland), początkującą artystkę, która pracuje w sierocińcu. Dzięki niej wpada na pomysł, który pozwoli mu zasłynąć na Broadwayu - postanawia zorganizować charytatywne przedstawienie, z którego dochód przeznaczy na sfinansowanie wakacji dla sierot. Penny chętnie przyłącza się do realizacji pomysłu, jednak gdy orientuje się, że Tommy organizuje całe przedsięwzięcie z egoistycznych pobudek traci do niego zaufanie. Tymczasem Tommy zakochuje się w Penny. Teraz będzie musiał znaleźć sposób, aby zmienić jej opinię o sobie...