12-letni pryszczaty chłopak wyobraża sobie, że jest uznanym reżyserem, który kręci widowiskowe kino akcji, niepozbawione jednak głębi i przesłania, które powalą na kolana krytyków. Niestety film okazuje się klapą, a załamany reżyser, żeby nie zwariować, zaczyna sobie wyobrażać, że jest tylko pryszczatym 12-latkiem, który sobie to wszystko wymyślił.