Wykształcony czarny mężczyzna wraca do swojej rodzinnej wioski rybackiej w brazylijskim stanie Bahia. Podejmuje próbę uwolnienia okolicznych mieszkanców od zabobonów, w szczególności wyznawców afro - brazylijskiej religii Candomble. Bohater uważa Candomble za czynnik ucisku politycznego i społecznego. Historię wieńczy tragiczny finał.