Skromny nauczyciel gry na fortepianie, który od ponad 20 lat nie dotknął jego klawiszy, zostaje
uwiedziony przez blond tancerko-modelkę o luźnym podejściu do spraw sercowych. Dramat
rozgrywa się w zapyziałym centrum kultury oraz w przygnębiających domostwach komunistycznej
Jugosławii. No i w głowie głównego bohatera, nieszczęsnego Mihajło. Demony z przeszłości,
rodzinne traumy, przygnębiająca historia kraju i nadmiar emocji rozsadzają powoli czaszkę
smętnego protagonisty. Wszystko zmierza nieubłaganie do strasznego rozstrzygnięcia.