Po śmierci męża i wyjeździe córki, 70-letnia Mahin czuje się samotna. Przekonana przez przyjaciółki, próbuje ożywić życie uczuciowe, zapraszając samotnego taksówkarza Faramarza na wieczór.
W 2006 roku Bhutan zaczął drogę ku modernizacji i staniu się najmłodszą demokracją świata po abdykacji króla. W ramach przygotowań do pierwszych wyborów urzędnicy organizują wybory na próbę, stawiając czoła wyzwaniom tradycji i religii w odległych rejonach.
Prawdziwa historia sparaliżowanego redaktora francuskiego czasopisma "Elle", który leżąc w szpitalu, próbuje za pomocą mrugnięć oka opisać swoje wspomnienia.
Tashi, była gwiazda tenisa, zostaje trenerką swojego męża, który aby przerwać pasmo porażek musi zmierzyć się na korcie ze swoim byłym najlepszym przyjacielem, a przy tym byłym partnerem żony.