Akcja tego serialu animowanego rozgrywa się nad wodą w środowisku zwierząt.
Bohaterem jest młody piżmak Serafin, który rozpoczyna samodzielne życie. Buduje dom i zaprzyjaźnia się ze szczurem Archibaldem. Spotyka różne zwierzęta – jedne przyjazne, inne wrogie i przeżywa wiele przygód.

Z domu dziecka w miasteczku przeznaczonym do zalania, wyrusza druga grupa bohaterów – to dzieci niepogodzone z decyzjami dorosłych, którzy chcą rozdzielić je na zawsze. Tobiasz, który z obrazu Malczewskiego trafia do współczesności, postanawia przyłączyć się do nich i staje na czele grupy. 

Losy Małgorzaty Jantar, która przeprowadza się nad rozlewisko i rozpoczyna życie od nowa.