Tajemnicze zaginięcia podczas corocznej imprezy w Kettle Springs budzą podejrzenia, że niegdyś przyjazna legenda miasta, klaun Frendo, powrócił — tym razem mroczny i niebezpieczny...
Młody oficer wyrusza do Madrytu, by objąć stanowisko kapitana w gwardii walońskiej. Wybór najkrótszej, podobno nawiedzonej drogi skutkuje serią dziwnych wydarzeń.