Bo odkrywa, że jest demonem żywiącym się energią seksualną ludzi. Zmuszona do złożenia przysięgi lojalności względem klanu nimf światła lub mroku decyduje się żyć według własnych zasad.
Julián Martínez zostaje zwerbowany do Ministerstwa Czasu. Staje się częścią jednego z kilku zespołów, których zadaniem jest powstrzymywanie zaburzenia historii przez wścibskich intruzów, wykorzystujących tajne portale czasu do nikczemnych celów.
Miles znajduje Robota-Psa, będącego nowoczesną maszyną wojskową. Ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy chłopak musi stawić czoła twórcom nowego towarzysza.