Po pokonaniu Bowsera i uratowaniu Brooklynu Mario staje przed nowym zagrożeniem: złowrogim sojuszem Wario i Bowsera Jr. Teraz, wraz z przyjaciółmi i Yoshim u boku, musi powstrzymać ich plany podboju świata.
Nankin, lata 30. XX wieku. Listonosz Chang pracuje w studiu fotograficznym, wywołując zdjęcia dla japońskiej armii. Tym sposobem odkrywa dowody popełnionej przez nią masakry.
Hannah i jej niebinarna nastolatka Frances odwiedzają w Amsterdamie jej gejowskiego dziadka Jimpę. Frances chce zostać z nim przez rok, co podważa rodzicielskie przekonania Hannah, zmuszając ją do konfrontacji z przeszłymi problemami.