Po pokonaniu Bowsera i uratowaniu Brooklynu Mario staje przed nowym zagrożeniem: złowrogim sojuszem Wario i Bowsera Jr. Teraz, wraz z przyjaciółmi i Yoshim u boku, musi powstrzymać ich plany podboju świata.
Hannah i jej niebinarna nastolatka Frances odwiedzają w Amsterdamie jej gejowskiego dziadka Jimpę. Frances chce zostać z nim przez rok, co podważa rodzicielskie przekonania Hannah, zmuszając ją do konfrontacji z przeszłymi problemami.
Młody bezdomny zmaga się z przeszłością i marginalizacją, próbując odmienić swoje życie. Wśród trudności pojawiają się nieoczekiwane szanse na nowy początek i samopoznanie.