Crunch zostaje oszukany i wystawiony przez swojego brata, w wyniku czego trafia do więzienia. Kiedy wychodzi na wolność i pojawia się znów Nicky, postanawia wykorzystać szansę.
Mateo, wyjęty spod prawa przez Inkwizycję, wraca do Sewilli po pięciu latach, aby dotrzymać obietnicy i uratować Valeria Huertasa — nieślubnego syna swojego zmarłego przyjaciela.
Choć jest wyrzutkiem społecznym i obawia się nowego etapu życia w liceum, ósmoklasistka Kayla z uśmiechem na twarzy wkracza w ostatni tydzień nauki w gimnazjum.
Crunch zostaje oszukany i wystawiony przez swojego brata, w wyniku czego trafia do więzienia. Kiedy wychodzi na wolność i pojawia się znów Nicky, postanawia wykorzystać szansę.
Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.
Po nuklearnej katastrofie świat stał się pustynią. Nieliczni, co przetrwali wybuch, walczą o wodę i wolność od niebezpiecznych organizacji rządzących na Ziemi.