Po uderzeniu w głowę Mikołaj zaczyna wierzyć, że jest superbohaterem i znika tuż przed Świętami. Elf Leo i 11-letnia Billie ruszają za nim, odkrywając spisek złego fabrykanta zabawek. Muszą go powstrzymać, zanim Boże Narodzenie zostanie zniszczone.
Charlie, to superbohater, który ma wielkie serce. Większe niż uszy. Nigdy nie myśli o sobie. Zawsze myśli, że uratuje świat, a dopiero potem siebie. Wierzy naiwnie bardzo i entuzjastycznie, że każdy zasługuje na drugą szansę, każdy – nawet kot.
Maria zaczyna romans z Sigmundem, który szybko staje się poważnym związkiem. W codzienności patchworkowej rodziny narastają emocje, niewyrażone uczucia i sprzeczne potrzeby, aż w końcu dochodzi do emocjonalnej eksplozji.