Po uderzeniu w głowę Mikołaj zaczyna wierzyć, że jest superbohaterem i znika tuż przed Świętami. Elf Leo i 11-letnia Billie ruszają za nim, odkrywając spisek złego fabrykanta zabawek. Muszą go powstrzymać, zanim Boże Narodzenie zostanie zniszczone.
W dzieciństwie Billy był świadkiem morderstwa rodziców, dokonanego przez mężczyznę w stroju Świętego Mikołaja. Lata później sam przywdziewa kostium i wyrusza na krwawą zemstę.
Święty Mikołaj jest na emeryturze, a jego manufaktura stała się nowoczesną fabryką elfów. Gdy demoniczny haker przejmuje nad nią kontrolę i zagraża Świętom, młody elf Jojo rusza na wyprawę, by odnaleźć Mikołaja. Towarzyszą mu renifer i… dron.
Młody dżokej Krzysiek marzy o triumfie w Wielkiej Warszawskiej. W świecie wyścigów odkrywa jednak układy i korupcję. W czasie przemian ustrojowych musi wybrać między czystą pasją a pokusą szybkiej kariery.