Paulina P. wraca do codziennych zmagań okresu dojrzewania - konfliktów z dorosłymi i szkolnych szykan. Wszystko komplikuje informacja o śmiertelnej chorobie babci.
Willow dziedziczy las, krzywy domek i… magiczne moce ciotecznej babki! Choć nie jest pewna, czy ich chce, musi działać – las potrzebuje ratunku. Z pomocą Rufusa, sprytnego lisa, szuka trzech czarodziejek!
Ainara odkrywa powołanie do życia w zakonie, co wywołuje rodzinny sprzeciw i ujawnia dawne konflikty. Między duchowością a presją bliskich dziewczyna uczy się być sobą.
Współczesna rodzina przeprowadza się na wieś, gdzie dzieci odkrywają magiczne drzewo zamieszkane przez ekscentryczne istoty. Zostają przeniesione do fantastycznych krain, a przeżywane tam przygody pomagają im odbudować rodzinne więzi.
Sympatyczna para leśnych przyjaciół, lis Felek i zajączka Tola, bierze sprawy w swoje łapki, kiedy w tajemniczych okolicznościach znika ich bliski sąsiad, puchacz Henio, a ponadto wkrótce może zatonąć cały las.