Rezolutna Annie znajduje bezpańskiego kundelka i szybko się z nim zaprzyjaźnia. Gdy jej rodzinna farma jest zagrożona, postanawia wystawić psa w prestiżowych zawodach, by zdobyć nagrodę i uratować dom.
Wrogowie, mysz i lis trafiają do zwierzęcego nieba. Nie ma tam naturalnych instynktów, więc zostają najlepszymi przyjaciółmi, po powrocie na ziemię chcą nadal się przyjaźnić, ale wracają w zamienionych.
Świat po katastrofie ekologicznej. Pozornie idylliczne życie rodziny, mieszkającej w podziemnym bunkrze, zakłóca nagłe przybycie nieznajomej dziewczyny.