Yan jest policjantem, który pod przykrywką rozpracowuje hongkońską mafię, z kolei Ming to mafijny szpieg pracujący w policji. Obie strony odkrywają, że są infiltrowane.
Obcy uwięziony w ciele czlowieka i ścigający go ludzie, dzięki połączeniu czasoprzestrzennemu, spotykają wojownika z okresu końca dynastii Goryeo, który chce zdobyć legendarny miecz.
Czy gang bezwzględnych porywaczy może nie skorzystać z okazji, gdy spotka na ulicy filmową megagwiazdę, Hwanga Jung-mina? Przestępcy są właśnie na prostej drodze do naprawdę dużej kasy, a uwięzionemu aktorowi pozostaje liczyć na skuteczność stróżów prawa albo... na siebie, swój spryt i talent aktorski.
Lok trafia do dzielnicy bezprawia, w której rządy sprawuje Cyklon. Ten bierze chłopaka pod opiekę, ale wkrótce obaj muszą stanąć do walki o władzę i życie.